一邊是跌至冰點的產(chǎn)品價格，一邊是熱火朝天的擴產(chǎn)規(guī)劃。雖然產(chǎn)能過剩的擔憂之聲不絕于耳，但光伏企業(yè)擴產(chǎn)的腳步卻并沒有因此停止。
在過熱與擴張的拉扯中，當下的中國光伏制造業(yè)正在經(jīng)歷怎樣的發(fā)展周期？
龍頭企業(yè)動作頻頻
“現(xiàn)在整個行業(yè)一提到擴產(chǎn)，都說自己是理性的，別人是不理性的。”面對產(chǎn)能過剩的市場隱憂，天合光能股份有限公司董事長高紀凡認為，在下定決心擴產(chǎn)的過程中，幾乎每個企業(yè)從領(lǐng)導層到管理團隊，都經(jīng)過了非常全面的調(diào)研。“在降碳目標激勵下，全球光伏行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。特別是2020年至2025年，預計高增速的情況將持續(xù)，這也讓資本市場對光伏的認可度增加，大量公司上市融資,壯大企業(yè)產(chǎn)能，發(fā)展動力十足。”
僅僅在最近兩個月，行業(yè)內(nèi)幾大主流上市企業(yè)就在產(chǎn)能擴張上動作頻頻：
7月17日，剛剛回歸A股不久的阿特斯披露，擬在內(nèi)蒙古呼和浩特投建光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目。項目一期總投資約180億元。根據(jù)相關(guān)公告，該全產(chǎn)業(yè)鏈項目涉及單晶拉棒和切片、坩堝、電池、組件、工業(yè)硅和多晶硅項目等多個環(huán)節(jié)。
7月17日，晶澳科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演成功舉行。本次擬募集資金約89.6億元，扣除發(fā)行費用后擬用于包頭晶澳（三期）20GW拉晶、切片項目、年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項目、年產(chǎn)10GW高效率太陽能電池片項目，并補充流動資金。
6月30日，天合光能披露定增預案，擬向特定投資者發(fā)行股票，募資不超過109億元，用于高效電池、組件等擴產(chǎn)，并將超30億元募資用于補充流動資金。
6月21日，隆基綠能披露擬在瑞士證券交易所發(fā)行GDR募資不超過199.96億元，用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目、鄂爾多斯年產(chǎn)30GW單晶電池項目、馬來西亞年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項目、馬來西亞年產(chǎn)2.8GW單晶組件項目以及越南年產(chǎn)3.35GW單晶電池項目。
高紀凡指出，按照當前態(tài)勢，未來5年將是光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期。“這兩年，新增裝機規(guī)模預計還將保持較快增長，但到達一定體量后，增長將變緩。當增量下降，如果企業(yè)延續(xù)目前的發(fā)展慣性，有可能出現(xiàn)和多晶硅一樣短時間內(nèi)價格暴跌的局面。”
盲目跟風風險巨大
在產(chǎn)能狂飆的同時，同質(zhì)化競爭加劇或難以避免。
陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢指出，其實行業(yè)內(nèi)的同質(zhì)化競爭一直都存在，而近10年越來越激烈的主要原因還是來自資本的影響。“隨著資本力量越來越強，企業(yè)要增強競爭力，還是要尋求差異化發(fā)展的道路。”
在高紀凡看來，既有優(yōu)勢企業(yè)在新一輪的發(fā)展中，如果持續(xù)努力，未來三到五年還會保持優(yōu)勢地位。“但對新企業(yè)而言，要發(fā)展就需要差異化的產(chǎn)品，如果是和既有優(yōu)勢企業(yè)競爭同質(zhì)化產(chǎn)品，挑戰(zhàn)非常大。”安徽華晟新能源科技有限公司徐曉華對此深表認同：“盲目跟從行業(yè)頭部企業(yè)去做同樣的事，非常危險。”
如何杜絕跟風，尋求差異化發(fā)展？高紀凡認為，企業(yè)需要進一步優(yōu)勢互補，才能走得長遠。“此前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)基本是專業(yè)化發(fā)展，分工明確。近兩年，由于供應鏈部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)短缺和價格波動，企業(yè)有了危機感，垂直一體化發(fā)展趨勢漸濃。不少企業(yè)為了構(gòu)建更加一體化的結(jié)構(gòu)，選擇投資擴產(chǎn)，對行業(yè)格局產(chǎn)生一定影響。一個企業(yè)不可能把所有東西都做好，大不見得強，未來還是要強調(diào)合作。”
技術(shù)迭代期更需科學布局
雖然從需求角度而言，當前的實際產(chǎn)能已遠超行業(yè)需求，但正泰新能科技有限公司董事長陸川卻指出，要看到現(xiàn)階段行業(yè)正處于技術(shù)迭代期，很多新產(chǎn)能是N型產(chǎn)品對傳統(tǒng)P型產(chǎn)品的替代。企業(yè)必須通過擴產(chǎn)在未來1-2年內(nèi)淘汰老舊產(chǎn)能。技術(shù)迭代在光伏行業(yè)發(fā)展史上出現(xiàn)多次，在老舊產(chǎn)能淘汰過程中，不能只看到不停疊加的產(chǎn)能，還要統(tǒng)計有多少產(chǎn)能已退出。而且，光伏制造企業(yè)中民企偏多，決策機制相對靈活。“一旦企業(yè)看到產(chǎn)能過剩，可以很快停下，目前不少企業(yè)就有自己的投產(chǎn)節(jié)奏計劃。”
近日，隆基綠能通過投資者互動平臺表示，光伏行業(yè)是技術(shù)進步較快的行業(yè)，產(chǎn)能過剩為結(jié)構(gòu)性過剩，先進產(chǎn)能還無法滿足市場對于高效產(chǎn)品的需求。產(chǎn)能過剩為階段性過剩，光伏行業(yè)未來成長空間廣闊，經(jīng)過優(yōu)勝劣汰后，階段性過剩的產(chǎn)能會自動出清。
據(jù)了解，目前，針對短期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)上游擴產(chǎn)規(guī)模巨大、出現(xiàn)過熱苗頭的情況，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰明確表示，希望各有關(guān)方面按照加快建設全國統(tǒng)一大市場要求，堅持有效市場有為政府原則，認真做好行業(yè)分析和市場研究，樹立共贏理念，積極構(gòu)建良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加強行業(yè)自律，理性投資決策。同時，呼吁各地科學規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，謹慎引導產(chǎn)業(yè)落地，優(yōu)化營商環(huán)境，避免低水平重復建設，防止無序競爭惡劣，惡意性競爭，共同維護產(chǎn)業(yè)鏈的安全平穩(wěn)可靠，確保市場秩序規(guī)范有序。
