03國產(chǎn)替代還是抱團取暖？
科學服務(wù)行業(yè)處于生命科學產(chǎn)業(yè)鏈的上游，制藥企業(yè)、生物技術(shù)、CXO均是其下游產(chǎn)業(yè)鏈的組成部分。
2023上半年，下游產(chǎn)業(yè)鏈通過關(guān)廠、裁員、剝離業(yè)務(wù)線的方式，進行降本增效的案例比比皆是。
全球科學服務(wù)巨頭的半年報中，寒氣已然顯現(xiàn)。
對于中國本土科學服務(wù)企業(yè)來說，未來的核心發(fā)力點：是國產(chǎn)替代，也是抱團取暖。
提升國產(chǎn)化率
近年來，政策、資本紛紛發(fā)力扶持科學服務(wù)產(chǎn)業(yè)，“國產(chǎn)替代”席卷整個行業(yè)。
但從國產(chǎn)化率來看，中國科學服務(wù)行業(yè)仍由外資品牌占據(jù)主要市場份額。
東吳證券研究所數(shù)據(jù)顯示，
在生命科學服務(wù)的細分行業(yè)如生物試劑、模式生物、測序建庫、實驗室耗材這幾個板塊，國產(chǎn)化率均5%-30%不等（測序服務(wù)除外）。
實驗室設(shè)備國產(chǎn)化率極低，估計不足5%；
實驗室耗材貫穿藥品研發(fā)到生產(chǎn)， 應(yīng)用場景廣泛，主要包括一次性塑料耗材、填料、培養(yǎng)基等，其中一次性耗材規(guī)模最大，但預計2021年國產(chǎn)化率也僅為5%-10%。
據(jù)招商證劵，無論是在研發(fā)階段，還是商業(yè)化生產(chǎn)階段，除低端耗材外，絕大多數(shù)領(lǐng)域仍是進口為主，部分儀器國產(chǎn)化率最低只有2%左右。
▲生命科學供應(yīng)鏈國產(chǎn)化率 來源：招商醫(yī)藥
雖然國內(nèi)生命科學上游國產(chǎn)替代程度并不樂觀。但是從另一個角度來看，也代表著更廣闊的發(fā)展空間。
比如，根據(jù)光大證券近日發(fā)布的測算：
我國科研服務(wù)行業(yè)在科研用戶端的市場規(guī)模有望從2020年的529 億元，提升到 2030 年的 1350 億元；
我國科研服務(wù)行業(yè)在工業(yè)用戶端的市場規(guī)模有望從 2020年的338 億元，提升到 2030 年的831億元。
10年里成長為2.5倍的體量，非常驚人。
抱團取暖
面對經(jīng)濟環(huán)境的不確定性，報團取暖越來越多地成為趨勢，合作頻頻。
有的縱深發(fā)力：領(lǐng)域內(nèi)，外資與民企、外資與國企、國企與民企……一些以前可能是競爭對手的公司，也都已經(jīng)找到了合作的發(fā)力點。
有的橫向布局，連結(jié)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，維護供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，增強競爭力。
無論選擇何種方式，商業(yè)世界里，只有強者才能“能量”抱團取暖。
科學服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代對于我國的科技自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級有著重要的意義。
已有國產(chǎn)企業(yè)在細分領(lǐng)域突圍，但路還很長。
附錄：科研試劑、實驗耗材、儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)圖譜
附錄來源：安信證券《生命科學產(chǎn)業(yè)鏈上游系列研究之科研產(chǎn)品圖譜篇：生物研發(fā)包羅萬象，國產(chǎn)化進程加速》。
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